עם קבלת ההחלטה בפועלים להחליף את מערכת שולחן העבודה במוקד הטלפוני המשרת את לקוחות הבנק, נבחרה מטאור לנהל תהליך של איתור מערכת שולחן עבודה חדשה.
במסגרת הפרויקט הוגדרו דרישות פונקציונאליות ממערכת שולחן העבודה העתידי, בוצע סקר שוק על מנת לאתר בעולם פתרונות המתאימים לדרישות הבנק, נבחנה התאמה של פתרונות הקיימים בבנק בתחומים אחרים (סניפים, CRM) למוקד הטלפוני. בהמשך נוהל תהליך RFI מול ספקים וניתנה המלצה אודות הפתרון המיטבי לבנק.